Szenario 53: Notiz und nächster Schritt nach dem Verkaufsgespräch

Wer und in welcher Situation

Deniz, Vertriebsmitarbeiter bei einer Personalberatung in Ankara, möchte nach einem Onlinegespräch den Einwand, die Entscheidung und den nächsten Schritt vollständig ins CRM übertragen.

Wie es heute gemacht wird

Deniz macht kurze Notizen, hört sich die Aufzeichnung erneut an und schreibt die Zusammenfassung der Verkaufschance von Hand; dabei können das Ziel und der konkrete nächste Schritt durcheinandergeraten.

Wie es mit KI gemacht wird

1. Öffnen Sie in HubSpot unter CRM > Calls den Gesprächst k el. Vergewissern Sie sich, dass Aufzeichnung und Transkription in Ihrer Organisation aktiviert sind. [110]
2. Prüfen Sie in der Gesprächsansicht die KI-Zusammenfassung. Die HubSpot-Zusammenfassung zeigt das Ziel, die wichtigsten Diskussionspunkte, Entscheidungen, die Stimmung und die nächsten Schritte in getrennten Abschnitten an. [110]
3. Stellen Sie im Feld Ask a question eine Frage zur Überprüfung eines Einwands oder einer fehlenden Information; wählen Sie bei Bedarf die Zusammenfassungsvorlage für Vertriebsmitarbeiter aus.
4. Fügen Sie die Gesprächsnotiz dem Datensatz der Verkaufschance hinzu. Prüfen Sie anschließend im zugehörigen Unternehmens- oder Deal-Datensatz über Actions > Summarize die CRM-Felder und bisherigen Aktivitäten. [103]

Beispiel-Prompt

Fassen Sie dieses Gespräch ausschließlich anhand der aufgezeichneten Unterhaltung zusammen. Verwenden Sie die Überschriften Ziel, vom Kunden ausdrücklich genannte Bedürfnisse, Einwände, getroffene Entscheidungen, offene Punkte und nächste Schritte. Geben Sie für jeden nächsten Schritt die verantwortliche Person und, sofern im Gespräch genannt, das Datum an. Kennzeichnen Sie Vermutungen als „zu überprüfen“.

Nachweis und Praxisbeispiel

Die HubSpot-Dokumentation erläutert den Ablauf für Zusammenfassungen, Fragen und nächste Schritte; ein unabhängiges Fallbeispiel aus dem Vertrieb wurde nicht gefunden. [103] [110]

Worauf Sie achten sollten

Für Aufzeichnung und Transkription ist Sales Hub oder Service Hub in der Stufe Professional oder Enterprise erforderlich. Prüfen Sie für Gesprächsaufzeichnungen die an Ihrem Standort geltenden Aufzeichnungsvorschriften. Die automatische Zusammenfassung muss vor dem Speichern im CRM von einem Menschen mit der Audioaufzeichnung und dem Transkript abgeglichen werden. [110]

Quellen zu diesem Szenario

103. Summarize a record (knowledge.hubspot.com)
110. Review call recordings and transcripts (knowledge.hubspot.com)