Abschnitt 6: Vertrieb, Marketing, Unternehmenskommunikation und Kundenservice

Szenario 52: Personalisierte erste Vertriebs-E-Mail

Niveau: Mittelstufe · Tools: Salesforce Agentforce Engagement, Sales Engagement, Einstein Activity Capture, Einstein Generative AI; die laut Salesforce-Dokumentation geeigneten Editionen

Wer und in welcher Situation

Mert, Spezialist für Vertriebsentwicklung bei einem Unternehmen, das in İstanbul Logistiksoftware verkauft, erstellt nach einer Messe unterschiedliche erste E-Mails für potenzielle Kunden, abgestimmt auf deren Unternehmen und Rolle.

Wie es heute gemacht wird

Er kopiert CRM-Felder in eine gemeinsame Vorlage, passt die E-Mails manuell an und verfolgt die Folgekontakte in einer Tabelle.

Wie es mit KI gemacht wird

  1. Lassen Sie Ihren Administrator Agentforce Engagement in Setup oder Agentforce Builder so konfigurieren, dass Produkt- und Serviceunterlagen verwendet werden. Der Agent kann Antworten auf Grundlage von Unternehmensdaten erstellen. [109]
  2. Wählen Sie den passenden Datensatz aus der Liste der Leads, Kontakte oder Personenkonten aus und verwenden Sie die Aktion Assign to Agent oder weisen Sie ihn über eine definierte Zuweisungsregel zu. [109]
  3. Lassen Sie anhand der Datensatzinformationen die erste E-Mail und bei Bedarf einen Folgeschritt erstellen; weisen Sie den Agenten an, sich bei Fragen potenzieller Kunden auf die Produktunterlagen zu stützen. [109]
  4. Lassen Sie zunächst die Einstellung Require Manual Approval aktiviert. Wenn Name und Signatur des Vertriebsmitarbeiters verwendet werden sollen, verwalten Sie zusätzlich die Option Send as Seller. Prüfen Sie vor dem Versand die Personalisierung, den Preis, den Leistungsumfang und Abmeldewünsche. [109]

Beispiel-Prompt

Schreibe einen Entwurf für eine Erstkontakt-E-Mail mit höchstens {Wortgrenze} Wörtern an {Name des potenziellen Kunden} im Kontext von {Branche}, die den Zusammenhang zwischen unserem Produkt {Produkt} und {bewährter Anwendungsbereich} erläutert. Erfinde keine unbekannten Informationen. Stelle eine einzige klare Frage und formuliere die Bitte um einen Gesprächstermin ohne Druck. Liste die Angaben, die vor dem Versand überprüft werden müssen, gesondert auf.

Nachweis und Praxisbeispiel

Es wurde keine unabhängige Fallstudie gefunden. Die Salesforce-Dokumentation beschreibt personalisierte Erst- und Folge-E-Mails, Antworten auf Grundlage von Unternehmensdaten sowie die Einstellung zur manuellen Freigabe. [109] [108]

Worauf Sie achten sollten

Testen Sie zunächst mit einer kleinen Liste und manueller Freigabe. Wenn die Produktunterlagen nicht aktuell sind, kann der Agent veraltete Funktionen oder falsche Bedingungen nennen; prüfen Sie, ob die entsprechenden Salesforce-Funktionen aktiviert sind. [109]

Quellen zu diesem Szenario

  1. Knowledge sources summary (learn.microsoft.com)
  2. Agentforce Engagement Overview (help.salesforce.com)