Abschnitt 6: Vertrieb, Marketing, Unternehmenskommunikation und Kundenservice

Szenario 51: Kundenübersicht vor dem Verkaufsgespräch

Niveau: Mittelstufe · Tools: Salesforce Agentforce Account Management, Lightning Experience; eine geeignete Salesforce-Version und Agentforce for Sales oder ein entsprechendes Add-on sind erforderlich

Wer und in welcher Situation

Aylin, Vertriebsleiterin bei einem Maschinenhersteller in Bursa, möchte vor Vertragsverlängerungsgesprächen Informationen aus Korrespondenz, Verkaufschancen, Service und Nachrichten in einer einzigen Notiz zusammenführen.

Wie es heute gemacht wird

Sie öffnet CRM, E-Mail und Website separat; sie führt die Notizen manuell zusammen und legt ihre Fragen in letzter Minute fest.

Wie es mit KI gemacht wird

  1. Öffnen Sie in Salesforce den entsprechenden Kundendatensatz und wechseln Sie zum Agentforce-Panel. Wählen Sie eine der vorgeschlagenen Fragen im Panel aus oder beginnen Sie mit einer eigenen Frage. [102]
  2. Bitten Sie darum, die letzten Interaktionen, offenen Verkaufschancen und den Kundenplan zusammenzufassen und für Nachrichten und strategische Prioritäten freigegebene Webdaten zu verwenden. [102]
  3. Öffnen Sie in der Ansicht Account Intelligence die vorgeschlagenen Feldaktualisierungen. Lesen Sie die Begründung und die verwendeten Quellen; nehmen Sie den Vorschlag an, lehnen Sie ihn ab oder bearbeiten Sie ihn. [102]

Beispiel-Prompt

Erstelle eine Gesprächsvorbereitung für {Kundenname} für das Gespräch am {Gesprächsdatum}. Nutze die CRM-Interaktionen aus dem letzten {Zeitraum} und die freigegebenen Unternehmensnachrichten. Führe gesicherte Informationen, Einschätzungen und zu überprüfende Punkte getrennt auf. Ergänze drei offene Fragen an den Kunden zu {Produktgruppe} sowie zwei nächste Schritte, die am Ende des Gesprächs vorgeschlagen werden sollen.

Nachweis und Praxisbeispiel

Es wurde keine unabhängige Fallstudie gefunden; die Grundlage bildet die Dokumentation von Agentforce zu Kundenrecherche, Interaktionszusammenfassung und nächsten Schritten. Ein Hinweis zur Quellenprüfung findet sich auch in der Dokumentation von Copilot Studio. [102] [108]

Worauf Sie achten sollten

Lassen Sie Informationen, die nicht im CRM stehen, nicht als Entscheidung formulieren; prüfen Sie den Nachrichtenlink und das Datum. Klären Sie die Anforderungen an Version und Add-on mit Ihrer Administration. [102]

Quellen zu diesem Szenario

  1. Agentforce Account Management Overview (help.salesforce.com)
  2. Knowledge sources summary (learn.microsoft.com)