Escenario 97: Panel de la cartera de proyectos

Quién y en qué situación

Burcu trabaja en la oficina de cartera del holding. Reúne en una sola vista para la dirección los datos de avance, retrasos, desviación presupuestaria e hitos que recibe de los responsables de proyectos.

Cómo se hace hoy

Burcu combina los archivos, da formato a los gráficos y actualiza la copia del panel cada semana. Cuando le preguntan por la fuente de un indicador, vuelve a buscar el archivo del proyecto.

Cómo hacerlo con IA

1. Prepare las exportaciones en CSV o XLSX con los mismos nombres de columna y formato de fecha. [172]
2. Utilice la ruta More > Visualization > Upload Data y seleccione interactive dashboard o standalone webpage. [172]
3. Describa en AI dashboard builder el público objetivo, los KPI, los filtros, la frecuencia de actualización y el umbral de anomalías; la herramienta puede partir de una hoja de cálculo o una conexión de datos. [175]
4. Solicite que se añadan a cada tarjeta de KPI el archivo de origen, el período y una explicación del cálculo. Separe la vista de dirección de la vista de proyecto.
5. Vuelva a calcular el total de un período en la tabla de origen y compruebe el acceso al enlace.

Prompt de ejemplo

Crea un panel para la dirección a partir de {archivos o conexiones de datos}. KPI: avance, número de tareas retrasadas, desviación presupuestaria, estado de los riesgos y próximo hito. Añade filtros de proyecto, unidad de negocio y período. Indica debajo de cada visualización los campos utilizados y el período. Cuando detectes una anomalía, muestra la fuente; no modifiques los datos ni publiques el enlace.

Evidencia y ejemplo real

Data Analysis & Visualization explica el seguimiento del rendimiento mediante paneles, informes, páginas web y presentaciones. Por su parte, AI dashboard builder documenta un flujo de trabajo repetible para crear paneles con hojas de cálculo, métricas, filtros y frecuencia de actualización. [172] [175]

Aspectos a tener en cuenta

La documentación de Data Visualization indica que la versión actual trabaja con datos estáticos y no se centra en flujos en tiempo real. Aunque utilice la actualización, muestre la última ejecución y la fecha de los datos. Antes de incluir datos de clientes o de presupuesto en un enlace que se pueda compartir, compruebe las condiciones de acceso y conservación. [172] [175] [180]

Fuentes de este escenario

172. Data Analysis and Visualization documentation (manus.im)
175. AI dashboard builder (manus.im)
180. Manus Privacy Policy (manus.im)