Szenario 97: Projektportfolio-Dashboard

Wer und in welcher Situation

Burcu arbeitet im Portfoliobüro der Holding. Sie führt die von den Projektleitern gelieferten Daten zu Fortschritt, Verzögerungen, Budgetabweichungen und Meilensteinen in einer zentralen Ansicht für das Management zusammen.

Wie es heute gemacht wird

Burcu führt Dateien zusammen, formatiert Diagramme und aktualisiert jede Woche die Dashboard-Kopie. Wird nach der Quelle einer Kennzahl gefragt, sucht sie erneut nach der Projektdatei.

Wie es mit KI gemacht wird

1. Bereiten Sie die Exporte mit denselben Spaltennamen und demselben Datumsformat als CSV oder XLSX vor. [172]
2. Verwenden Sie den Pfad More > Visualization > Upload Data und wählen Sie interactive dashboard oder standalone webpage. [172]
3. Beschreiben Sie im AI dashboard builder die Zielgruppe, die KPIs, die Filter, die Aktualisierungshäufigkeit und den Schwellenwert für Anomalien; das Tool kann mit einer Tabellenkalkulation oder einer Datenverbindung beginnen. [175]
4. Lassen Sie jeder KPI-Karte die Quelldatei, den Zeitraum und eine Erläuterung der Berechnung hinzufügen. Trennen Sie die Management- und die Projektansicht.
5. Berechnen Sie eine Periodensumme in der Quelltabelle erneut und prüfen Sie den Zugriff auf den Link.

Beispiel-Prompt

Erstelle aus {Dateien oder Datenverbindungen} ein Management-Dashboard. KPIs: Fortschritt, Anzahl verspäteter Aufgaben, Budgetabweichung, Risikostatus und bevorstehender Meilenstein. Füge Filter für Projekt, Geschäftsbereich und Zeitraum hinzu. Gib unter jeder Visualisierung die verwendeten Felder und den Zeitraum an. Zeige bei Anomalien die Quelle an; ändere die Daten nicht und veröffentliche den Link nicht.

Nachweis und Praxisbeispiel

Data Analysis & Visualization erläutert die Leistungsüberwachung anhand von Dashboard-, Berichts-, Webseiten- und Präsentationsausgaben. AI dashboard builder dokumentiert dagegen einen wiederholbaren Dashboard-Workflow mit Tabellenkalkulation, Kennzahlen, Filtern und Aktualisierungshäufigkeit. [172] [175]

Worauf Sie achten sollten

Die Dokumentation zu Data Visualization besagt, dass die aktuelle Version mit statischen Daten arbeitet und nicht auf Echtzeit-Datenströme ausgerichtet ist. Zeigen Sie auch bei Nutzung der Aktualisierungsfunktion den letzten Ausführungszeitpunkt und den Datenstand an. Prüfen Sie die Zugriffs- und Aufbewahrungsbedingungen, bevor Sie Kunden- oder Budgetdaten über einen teilbaren Link bereitstellen. [172] [175] [180]

Quellen zu diesem Szenario

172. Data Analysis and Visualization documentation (manus.im)
175. AI dashboard builder (manus.im)
180. Manus Privacy Policy (manus.im)