Escenario 86: Incorporar los procedimientos de la empresa a la base de conocimientos de Claude Project

Quién y en qué situación

Burcu, que trabaja en el área administrativa de un hospital, no quiere volver a cargar el procedimiento de compras, la matriz de aprobación y las explicaciones de los formularios estándar con cada nueva pregunta.

Cómo se hace hoy

Burcu busca por separado en los correos antiguos, la carpeta compartida y los procedimientos en PDF. Al preparar una respuesta, intenta identificar por el nombre del archivo qué documento es la versión vigente.

Cómo hacerlo con IA

1. Seleccione Projects > New project en la barra lateral de Claude. Un Project es un espacio de trabajo independiente con su propio historial de conversaciones y su propia base de conocimientos. [31]
2. Cargue los procedimientos vigentes en el área de conocimientos del Project; escriba en las instrucciones del proyecto la regla «utiliza únicamente los documentos vigentes de la base de conocimientos e indica el nombre y la versión del documento». Claude puede utilizar estos archivos como contexto en las conversaciones del proyecto. [31]
3. Si los archivos están en Drive, utilice la ruta Files > + > Drive dentro de un private project o añada la URL del documento. Los documentos de Google añadidos desde Drive se sincronizan con la versión vigente. [155]
4. Pregunte «¿Qué pasos de aprobación se aplican a {OPERACIÓN}?» y solicite que la respuesta incluya el enlace al documento y una lista de incertidumbres.
5. Si va a compartir el proyecto, seleccione quiénes tendrán permisos Can view o Can edit. En los planes Team y Enterprise, el uso compartido de proyectos se gestiona mediante estos niveles de permisos. [31]

Prompt de ejemplo

Considera la base de conocimientos de este Project como la única fuente. Explica los pasos de aprobación necesarios para {OPERACIÓN}, indicando el nombre del documento, la versión y la sección pertinente. Si la respuesta no está en los documentos, indícalo claramente. No inventes políticas nuevas ni modifiques ningún archivo.

Evidencia y ejemplo real

El centro de ayuda oficial explica que Claude Projects es un espacio de trabajo que contiene archivos, contexto y project instructions; también está documentado cómo añadir documentos de Drive al área Files de un private project. No se encontró ningún caso de cliente publicado para este ejemplo del área administrativa de un hospital. [31] [155]

Aspectos a tener en cuenta

Los planes de pago cuentan con la función RAG para bases de conocimientos grandes; para las cuentas gratuitas se indica un límite máximo de cinco proyectos. En el caso de documentos sensibles de salud o del personal, tome las decisiones de acceso, conservación y uso compartido de acuerdo con las normas de TI, legales y de clasificación de datos de la institución. [31] [72]

Fuentes de este escenario

31. Claude Projects (support.claude.com)
72. Create and edit files with Claude (support.claude.com)
155. Use Google Workspace connectors (support.claude.com)