Sección 5: Investigación, gestión del conocimiento y aprendizaje rápido

Escenario 49: Crear un asistente de conocimiento compartido con los documentos del equipo

Nivel: Avanzado · Herramientas: Claude Projects; uso compartido en Team o Enterprise, project knowledge y project instructions

Quién y en qué situación

İrem, directora de proyectos del equipo de PMO de un holding ficticio, quiere reunir las plantillas, los registros de decisiones y la terminología de la organización en un espacio de trabajo que todo el equipo pueda consultar.

Cómo se hace hoy

Los documentos se guardan en distintas carpetas; el personal nuevo dirige sus preguntas a alguien con más experiencia y busca la plantilla vigente en correos antiguos.

Cómo hacerlo con IA

  1. Seleccione Projects a la izquierda y, después, + New Project en la parte superior derecha. En Team o Enterprise, defina la visibilidad. [101]
  2. Cargue los documentos permitidos mediante + en el área de conocimiento; estos aportan contexto a los chats del proyecto. [101]
  3. En Set project instructions, escriba las reglas: «básate únicamente en la base de conocimiento, indica el nombre y la versión del documento y, si no encuentras la información, di que no lo sabes».
  4. Añada miembros mediante Share project; conceda permisos Can view o Can edit. [101]
  5. Pruebe con preguntas de ejemplo si distingue entre la plantilla antigua y la nueva. En los planes de pago, el conocimiento del proyecto puede ampliarse mediante RAG. [31]

Prompt de ejemplo

Utiliza la base de conocimiento para preparar una guía inicial de {nombre_del_proceso}. Indica el nombre y la versión del documento en cada respuesta. No inventes reglas que no estén en la base de conocimiento. Si los documentos se contradicen, muestra las fechas y el punto que debe consultarse con el responsable de la información.

Evidencia y ejemplo real

No se encontró un caso de un holding; la base son las funciones de base de conocimiento, instrucciones, RAG y uso compartido en Team/Enterprise de Claude Projects. [31] [101]

Aspectos a tener en cuenta

La información puede no compartirse entre los chats del proyecto a menos que se añada al área knowledge. [101] El administrador puede desactivar el uso compartido. [31] Antes de cargar documentos sensibles, obtenga la aprobación conforme a KVKK y a sus políticas de confidencialidad y conservación; no otorgue al asistente autoridad para tomar decisiones.

Fuentes de este escenario

  1. Claude Projects (support.claude.com)
  2. How can I create and manage projects in Claude (support.claude.com)