Escenario 40: Convertir las líneas de una factura en PDF en una tabla editable

Quién y en qué situación

Sibel, especialista en soporte de operaciones en una agencia de transporte en Mersin, transfiere las líneas de fecha, descripción del servicio, cantidad e importe de las facturas de transporte a una tabla de seguimiento. Algunas facturas son PDF basados en texto y otras son PDF escaneados.

Cómo se hace hoy

Sibel copia las líneas del PDF basado en texto; en el archivo escaneado, introduce los importes manualmente. Después compara el total con el PDF.

Cómo hacerlo con IA

1. En Claude, comprueba la opción Code execution and file creation en Settings > Capabilities. Se admiten PDF y XLSX; para cargar XLSX, esta función debe estar activada. [72] [81]
2. Carga la factura mediante Add files or photos, desde el botón + de la esquina inferior izquierda. [81]
3. Solicita que cree un Excel con las columnas de número de factura, fecha, descripción, cantidad, precio unitario, importe y página de origen; le indica que deje en blanco los campos ilegibles. Anthropic presenta un ejemplo del flujo de trabajo para extraer datos de un PDF y generar un Excel y gráficos. [72]
4. Compara el archivo .xlsx con el PDF y vuelve a calcular las líneas y los totales; reserva las líneas visualmente complejas para una segunda revisión.

Prompt de ejemplo

Transfiere las líneas de {la factura que he cargado} a un archivo de Excel. Columnas: número de factura, fecha, descripción del servicio, cantidad, precio unitario, importe y página de origen. No estimes los campos ilegibles, déjalos en blanco y escribe una nota de revisión. Muestra el total de las líneas y el total de la factura en un área de comprobación separada.

Evidencia y ejemplo real

No se encontró ningún caso independiente publicado para este escenario de transporte. La página oficial de creación de archivos de Anthropic documenta el flujo de trabajo para extraer datos de un PDF y generar un Excel y gráficos; la página de carga documenta la compatibilidad con PDF y XLSX. [72] [81]

Aspectos a tener en cuenta

Claude procesa texto e imágenes en PDF de 100 páginas o menos, y solo texto en los de 101-1000 páginas; no lee las imágenes incrustadas en archivos que no sean PDF. [81] Verifique cada importe de las facturas escaneadas con el documento original y no cargue documentos confidenciales en una cuenta no aprobada por su organización.

Fuentes de este escenario

72. Create and edit files with Claude (support.claude.com)
81. Upload files to Claude (support.claude.com)