Scénario 97: Tableau de bord du portefeuille de projets

Pour qui et dans quelle situation

Burcu travaille au bureau de gestion de portefeuille du holding. Elle regroupe dans une vue unique destinée à la direction les données d’avancement, de retard, d’écart budgétaire et de jalons transmises par les chefs de projet.

Comment procède-t-on aujourd’hui

Burcu fusionne les fichiers, met en forme les graphiques et actualise chaque semaine la copie du tableau de bord. Lorsqu’on lui demande la source d’un indicateur, elle recherche à nouveau le fichier du projet.

Comment procéder avec l’IA

1. Préparez les exports au format CSV ou XLSX avec les mêmes noms de colonnes et le même format de date. [172]
2. Suivez le chemin More > Visualization > Upload Data et sélectionnez interactive dashboard ou standalone webpage. [172]
3. Dans AI dashboard builder, décrivez le public cible, les KPI, les filtres, la fréquence d’actualisation et le seuil d’anomalie ; l’outil peut partir d’une feuille de calcul ou d’une connexion aux données. [175]
4. Faites ajouter à chaque carte KPI le fichier source, la période et une explication du calcul. Séparez la vue de direction et la vue projet.
5. Recalculez le total d’une période dans le tableau source et vérifiez l’accès au lien.

Exemple de prompt

Crée un tableau de bord de direction à partir de {fichiers ou connexions aux données}. KPI : avancement, nombre de tâches en retard, écart budgétaire, état des risques et prochain jalon. Ajoute des filtres par projet, unité opérationnelle et période. Sous chaque visuel, indique les champs utilisés et la période. Lorsque tu détectes une anomalie, indique la source ; ne modifie pas les données et ne publie pas le lien.

Preuves et exemple réel

Data Analysis & Visualization décrit le suivi des performances à l’aide de sorties sous forme de tableaux de bord, de rapports, de pages web et de présentations. AI dashboard builder documente quant à lui un processus reproductible de création de tableaux de bord avec une feuille de calcul, des métriques, des filtres et une fréquence d’actualisation. [172] [175]

Points de vigilance

La documentation Data Visualization indique que la version actuelle fonctionne avec des données statiques et ne se concentre pas sur les flux en temps réel. Même si vous utilisez l’actualisation, affichez la date de la dernière exécution et celle des données. Avant d’inclure des données clients ou budgétaires dans un lien partageable, vérifiez les conditions d’accès et de conservation. [172] [175] [180]

Sources de ce scénario

172. Data Analysis and Visualization documentation (manus.im)
175. AI dashboard builder (manus.im)
180. Manus Privacy Policy (manus.im)