Senaryo 52: Kişiye göre uyarlanmış ilk satış e-postası

Kim ve hangi durumda

İstanbul’da lojistik yazılımı satan bir şirkette satış geliştirme uzmanı Mert, fuar sonrası potansiyel müşterilere şirket ve rol bilgisine göre farklı ilk e-postalar hazırlıyor.

Bugün nasıl yapılıyor

CRM alanlarını ortak şablona kopyalıyor, e-postaları elle değiştiriyor ve takipleri bir tabloda izliyor.

Yapay zekâ ile nasıl yapılır

1. Yöneticiniz Setup veya Agentforce Builder içinde Agentforce Engagement’ı, ürün ve hizmet literatürünün kullanılacağı şekilde yapılandırsın. Agent, şirket verisine dayalı yanıt üretebilir. [109]
2. Lead, contact veya person account listesinden uygun kaydı seçip Assign to Agent eylemini kullanın ya da tanımlı assignment rule ile atayın. [109]
3. Kayıt verilerinden ilk e-postayı ve gerekirse takip adımını ürettirin; prospect sorularında ürün literatürüne dayanmasını isteyin. [109]
4. İlk aşamada Require Manual Approval ayarını açık bırakın. Satıcı adı ve imzası kullanılacaksa Send as Seller seçeneğini ayrıca yönetin. Göndermeden önce kişiselleştirme, fiyat, kapsam ve vazgeçme taleplerini kontrol edin. [109]

Örnek komut

{potansiyel müşteri adı} için {sektör} bağlamında, {ürün} ürünümüzün {kanıtlanmış kullanım alanı} ile ilişkisini açıklayan en fazla {kelime sınırı} kelimelik ilk temas e-postası taslağı yaz. Bilinmeyen bilgileri uydurma. Tek bir net soru sor ve toplantı talebini baskısız ifade et. Göndermeden önce doğrulanması gereken alanları ayrıca listele.

Kanıt ve gerçek örnek

Bağımsız vaka bulunamadı. Salesforce dokümantasyonu kişiselleştirilmiş ilk ve takip e-postalarını, şirket verisine dayalı yanıtı ve manuel onay ayarını açıklıyor. [109] [108]

Dikkat edilecekler

Önce manuel onaylı küçük bir listeyle deneyin. Ürün literatürü güncel değilse eski özellik veya yanlış koşul yazabilir; ilgili Salesforce özelliklerinin etkinliğini kontrol edin. [109]

Bu senaryonun kaynakları

108. Knowledge sources summary (learn.microsoft.com)
109. Agentforce Engagement Overview (help.salesforce.com)