Bölüm 6: Satış, pazarlama, kurumsal iletişim ve müşteri hizmetleri

Senaryo 51: Satış görüşmesinden önce hesap özeti

Seviye: Orta · Araçlar: Salesforce Agentforce Account Management, Lightning Experience; uygun Salesforce sürümü ve Agentforce for Sales veya ilgili eklenti gerekir

Kim ve hangi durumda

Bursa’daki bir makine üreticisinde satış yöneticisi olan Aylin, yenileme görüşmelerinden önce yazışma, fırsat, servis ve haber bilgilerini tek notta toplamak istiyor.

Bugün nasıl yapılıyor

CRM, e-posta ve web sitesini ayrı açıyor; notları elle birleştirip sorularını son dakikada belirliyor.

Yapay zekâ ile nasıl yapılır

  1. Salesforce’ta ilgili hesap kaydını açıp Agentforce paneline geçin. Paneldeki önerilen sorulardan birini seçin veya kendi sorunuzla başlayın. [102]
  2. Son etkileşimleri, açık fırsatları ve hesap planını özetlemesini; haberler ve stratejik öncelikler için izinli web verisini kullanmasını isteyin. [102]
  3. Account Intelligence görünümünde önerilen alan güncellemelerini açın. Gerekçeyi ve kullanılan kaynakları okuyun; öneriyi kabul edin, reddedin veya düzenleyin. [102]

Örnek komut

{Hesap adı} için {görüşme tarihi} tarihli görüşme hazırlığı oluştur. Son {dönem} içindeki CRM etkileşimlerini ve izin verilen şirket haberlerini kullan. Kesin bilgi, yorum ve doğrulanması gereken noktaları ayrı yaz. {ürün grubu} için müşteriye sorulacak üç açık uçlu soru ve görüşme sonunda önerilecek iki sonraki adım ekle.

Kanıt ve gerçek örnek

Bağımsız vaka bulunamadı; dayanak Agentforce’un hesap araştırması, etkileşim özeti ve sonraki adım dokümantasyonudur. Kaynak doğrulama uyarısı Copilot Studio belgelerinde de yer alır. [102] [108]

Dikkat edilecekler

CRM’de olmayan bilgiyi karar gibi yazdırmayın; haber bağlantısı ve tarihini kontrol edin. Sürüm ve eklenti gereksinimini yöneticinizle doğrulayın. [102]

Bu senaryonun kaynakları

  1. Agentforce Account Management Overview (help.salesforce.com)
  2. Knowledge sources summary (learn.microsoft.com)