Senaryo 22: Kaynak dosyalardan müşteri teklifi

Kim ve hangi durumda

Mert, bir KOBİ’nin satış operasyonları sorumlusudur. Her ay hizmet kapsamı, fiyat listesi ve şirket tanıtım dosyasından farklı müşterilere teklif hazırlar. Belgenin başlıkları aynı kalır, müşteri ihtiyacı değişir.

Bugün nasıl yapılıyor

Mert eski bir teklif dosyasını kopyalar, müşteri adını ve hizmet maddelerini değiştirir. Güncel fiyatları arar, tanıtım bilgisini taşır ve eski müşteriye ait ifadeleri temizler.

Yapay zekâ ile nasıl yapılır

1. Onaylı teklif şablonunu açın ve Copilot Dynamic Action Button ile Copilot’u açın. [55]
2. İstemde Reference a file kullanarak hizmet kapsamı, fiyat listesi ve şirket tanıtım dosyasını gösterin. Word Copilot mevcut belgeden veya şablondan kaynak dosyalarla yeni içerik oluşturabilir. [58]
3. Generate seçin ve müşteri ihtiyacı, kapsam dışı işler, teslim varsayımları ve sonraki adımları ayrı başlıklar olarak isteyin.
4. Fiyat, tarih ve ticari şartları kaynaklarla karşılaştırın. Eski müşteri adlarını temizleyin.
5. Paylaşılan dosyada Copilot’un değişiklik önizlemesini inceleyip onaylamadan belgeyi paylaşmayın. [55]

Örnek komut

{müşteri adı} için {hizmet ihtiyacı} konusundaki teklif taslağını hazırla. {hizmet kapsamı dosyası}, {fiyat listesi} ve {şirket tanıtım dosyası} kaynaklarını kullan. Bölümler: ihtiyaç özeti, önerilen kapsam, teslimatlar, varsayımlar, kapsam dışı işler ve sonraki adımlar. Kaynaklarda bulunmayan fiyat, tarih veya taahhüt ekleme.

Kanıt ve gerçek örnek

Yakın bir yayımlanmış kurum vakası bulunamadı. Microsoft’un resmî örneği, mevcut bir belgeden başlayıp satın alma siparişi PDF’sindeki bilgilerle fatura doldurmayı gösterir. [58]

Dikkat edilecekler

Copilot’un görünmesi lisans ve kurum ayarlarına bağlıdır. Üretilen rakam veya taahhüdü onay belgesi saymayın; satış ve yetki kontrolünden geçirin. [55] [58]

Bu senaryonun kaynakları

55. Welcome to Copilot in Word (support.microsoft.com)
58. Start from an existing Word document (support.microsoft.com)